Capsule CRM для WooCommerce — покупатели как контакты в Capsule

Capsule CRM for WooCommerce передаёт каждого покупателя WooCommerce в Capsule CRM: никто не копирует имена и адреса руками, и ни один клиент не теряется. Когда заказ переходит в выбранный статус, в Capsule появляется контакт с именем, e-mail, телефоном и платёжным адресом, тегом и заметкой о заказе. Модуль общается с Capsule напрямую, с вашим собственным токеном API.

Что делает бесплатная версия

Покупатель попадает в Capsule как персона. Сначала модуль ищет контакт по e-mail из заказа и берёт найденный, а не создаёт ещё один. Существующий контакт получает только то, чего ему не хватает: телефон или адрес, если их нет, и тег; либо вообще ничего, если так удобнее. Название компании из платёжного адреса привязывает персону к организации в Capsule. Каждый контакт из магазина получает тег на ваш выбор. В историю контакта записывается заметка с номером заказа, статусом, суммой, способом оплаты и товарами. Задания ждут в очереди и выполняются в фоне, так что касса никогда не ждёт CRM. Если Capsule не отвечает, задание повторяется позже; если Capsule сообщает, что почасовой лимит запросов исчерпан, модуль ждёт до названного времени и не теряет ни одного задания. Вкладка Activity показывает, что ждёт, что не удалось и почему, с кнопкой Retry.

Что добавляет Pro

Каждый заказ становится сделкой (opportunity) с суммой заказа и переходит на этап воронки, который вы задали для каждого статуса; воронки, этапы и пользователи читаются из вашего Capsule. Незавершённые заказы (ожидает оплаты, не удался, черновик) тоже становятся сделками, а когда покупатель платит, та же сделка движется дальше. Задача для команды, когда оплата не прошла или сумма заказа достигла заданного порога. Свои поля контактов и сделок в Capsule заполняются из полей и мета-полей заказа. Каждая смена статуса записывается в контакт заметкой. Старые заказы отправляются массово: по дате или из списка заказов. Письмо-уведомление, когда Capsule отклоняет токен или заказ не удалось отправить.

Что стоит знать заранее

• Связь работает в одну сторону: из магазина в Capsule. Вебхуков нет, так что изменения, сделанные в Capsule, в магазин не возвращаются, а отмена заказа не меняет и не удаляет контакт.
• Сделка не создаётся для покупателя, который только ввёл e-mail на кассе: должен существовать заказ, то есть кнопка заказа уже нажата.
• Токен Capsule должен быть с правом записи. Capsule создаёт токены только для чтения, поэтому при создании поставьте отметку «Create, update and delete information from your Capsule account». Токен без неё проходит подключение и проверку, но первый же заказ получит отказ «Requires additional scope».
• Контакт ищется только по e-mail: заказ без адреса e-mail не отправляется.
• Capsule ограничивает число запросов в час: большой магазин отправляет старые заказы несколько часов, очередь ждёт сама.
• На бесплатном тарифе Capsule помещается 250 контактов. Причину отказа Capsule видно в заказе.

Как это работает, шаг за шагом

1. В Capsule откройте My Preferences → API Authentication и создайте персональный токен с правом записи.
2. В WooCommerce → Capsule вставьте токен и нажмите Connect.
3. На вкладке Customers выберите статусы заказа, тег и поведение для существующих контактов.
4. Сделайте тестовый заказ и проверьте контакт в Capsule.

Под капотом

• Токен хранится зашифрованным ключами вашего сайта и не выводится обратно на страницу.
• Очередь заданий с паузами между запросами; на лимит Capsule модуль ждёт до названного времени.
• Копия сайта молчит: если адрес сайта изменился, отправка останавливается, пока вы не подтвердите, что это настоящий магазин.
• Совместимо с HPOS; язык: English.

Как установить

1. Плагины → Добавить новый → Загрузить плагин: выберите zip и активируйте.
2. WooCommerce → Capsule: вставьте токен и нажмите Connect.
3. На вкладке Customers выберите статусы и тег.
4. Попробуйте на одном тестовом заказе.

Модуля пока нет на wordpress.org: бесплатная версия и Pro — один архив с этой страницы. Без ключа он работает как бесплатная версия.