Capsule CRM для WooCommerce — покупці як контакти в Capsule

Capsule CRM for WooCommerce передає кожного покупця WooCommerce у Capsule CRM: ніхто не копіює імена й адреси руками, і жоден клієнт не губиться. Коли замовлення переходить у вибраний статус, у Capsule зʼявляється контакт з імʼям, e-mail, телефоном і платіжною адресою, тегом і нотаткою про замовлення. Модуль спілкується з Capsule напряму, з вашим власним токеном API.

Що робить безкоштовна версія

Покупець потрапляє в Capsule як особа. Спершу модуль шукає контакт за e-mail із замовлення і бере знайдений, а не створює ще один. Наявний контакт отримує лише те, чого йому бракує: телефон чи адресу, якщо їх немає, і тег; або зовсім нічого, якщо так зручніше. Назва компанії з платіжної адреси привʼязує особу до організації в Capsule. Кожен контакт із магазину отримує тег на ваш вибір. В історію контакту записується нотатка з номером замовлення, статусом, сумою, способом оплати і товарами. Завдання чекають у черзі й виконуються у фоні, тож каса ніколи не чекає на CRM. Якщо Capsule не відповідає, завдання повторюється пізніше; якщо Capsule повідомляє, що погодинний ліміт запитів вичерпано, модуль чекає до названого часу і не губить жодного завдання. Вкладка Activity показує, що чекає, що не вдалося і чому, з кнопкою Retry.

Що додає Pro

Кожне замовлення стає угодою (opportunity) із сумою замовлення і переходить на етап воронки, який ви задали для кожного статусу; воронки, етапи й користувачі читаються з вашого Capsule. Незавершені замовлення (очікує оплати, не вдалося, чернетка) теж стають угодами, а коли покупець платить, та сама угода рухається далі. Завдання для команди, коли оплата не пройшла або сума замовлення досягла заданого порога. Власні поля контактів і угод у Capsule заповнюються з полів і мета-полів замовлення. Кожна зміна статусу записується в контакт нотаткою. Старі замовлення надсилаються масово: за датою або зі списку замовлень. Лист-сповіщення, коли Capsule відхиляє токен або замовлення не вдалося надіслати.

Що варто знати заздалегідь

• Зв’язок працює в один бік: з магазину в Capsule. Вебхуків немає, тож зміни, зроблені в Capsule, у магазин не повертаються, а скасування замовлення не змінює і не видаляє контакт.
• Угода не створюється для покупця, який лише ввів e-mail на касі: має існувати замовлення, тобто кнопку замовлення вже натиснуто.
• Токен Capsule має бути з правом запису. Capsule створює токени лише для читання, тому під час створення поставте позначку «Create, update and delete information from your Capsule account». Токен без неї проходить підключення і перевірку, але перше ж замовлення отримає відмову «Requires additional scope».
• Контакт шукається лише за e-mail: замовлення без адреси e-mail не надсилається.
• Capsule обмежує кількість запитів на годину: великий магазин надсилає старі замовлення кілька годин, черга чекає сама.
• На безкоштовному тарифі Capsule вміщується 250 контактів. Причину відмови Capsule видно в замовленні.

Як це працює, крок за кроком

1. У Capsule відкрийте My Preferences → API Authentication і створіть персональний токен з правом запису.
2. У WooCommerce → Capsule вставте токен і натисніть Connect.
3. На вкладці Customers оберіть статуси замовлення, тег і поведінку для наявних контактів.
4. Зробіть тестове замовлення і перевірте контакт у Capsule.

Під капотом

• Токен зберігається зашифрованим ключами вашого сайту і не виводиться назад на сторінку.
• Черга завдань з паузами між запитами; на ліміт Capsule модуль чекає до названого часу.
• Копія сайту мовчить: якщо адреса сайту змінилась, відправка зупиняється, доки ви не підтвердите, що це справжній магазин.
• Сумісно з HPOS; мова: English.

Як встановити

1. Плагіни → Додати новий → Завантажити плагін: оберіть zip і активуйте.
2. WooCommerce → Capsule: вставте токен і натисніть Connect.
3. На вкладці Customers оберіть статуси й тег.
4. Спробуйте на одному тестовому замовленні.

Модуля ще немає на wordpress.org: безкоштовна версія і Pro — один архів з цієї сторінки. Без ключа він працює як безкоштовна версія.