Uspacy CRM для OpenCart — замовлення магазину як угоди й ліди

Uspacy CRM для OpenCart 4.x, 3.x і 2.3 передає замовлення магазину в Uspacy як угоду або лід: покупець, телефон, e-mail, сума, воронка, відповідальний, джерело і склад замовлення в коментарі. Менеджер працює із замовленням у CRM, а магазин нічого не вводить удруге.

Що потрібно від Uspacy. Портал Uspacy і користувач з правами на CRM. Модуль входить у Uspacy так, як входите ви: адреса порталу, e-mail і пароль. Пароль зберігається зашифрованим і нікуди, крім Uspacy, не передається; краще завести окремого користувача, наприклад «Інтернет-магазин».

Що бачить менеджер у CRM

Замовлення зʼявляється в CRM одним записом. Угода отримує назву з номером замовлення, суму замовлення, воронку й відповідального; лід — імʼя, прізвище, телефон у форматі +380, e-mail, джерело й відповідального. Склад замовлення лягає коментарем: товари з опціями й артикулом, знижка, доставка, адреса, спосіб оплати, сума й коментар покупця. Покупець у магазині отримує замовлення в будь-якому разі: якщо Uspacy не відповів, замовлення лишається в магазині, а передачу можна повторити.

Що отримує адмін

Розширення → Модулі → Uspacy CRM: вкладки «Підключення», «Угода або лід», «Автоматично», «Етапи» й «Ліцензія». Вписуєте адресу порталу, e-mail і пароль користувача Uspacy та натискаєте «Підключити»: модуль входить у Uspacy і читає воронки, етапи, джерела й користувачів, які одразу доступні в полях вибору. Якщо в акаунті ввімкнено двофакторний вхід, вводиться код 2FA; код не зберігається.

На сторінці замовлення в адмінці зʼявляється блок Uspacy CRM з кнопкою «Передати в Uspacy»: за налаштуванням це угода (воронка, сума, відповідальний) або лід (імʼя, прізвище, телефон, e-mail, джерело, відповідальний). У блоці видно результат: стан, номер угоди чи ліда, етап. Якщо Uspacy відхилив запит, у блоці й в історії замовлення лежить текст помилки, а кнопки «Спробувати ще раз» і «Забути» під рукою. Перед повтором модуль шукає вже створений запис за назвою серед записів із e-mail чи телефоном покупця, тому дубль не зʼявляється навіть після обірваного звʼязку.

У Pro на вкладці «Автоматично» вмикаєте передачу кожного нового замовлення без кнопки: одразу після оформлення або на позначених статусах. Якщо Uspacy не відповів, модуль повторює передачу до восьми разів, з паузами від 90 секунд до 8 годин, а після відповіді про перевищення ліміту не звертається до CRM 65 секунд. Контакт покупця модуль шукає за e-mail, потім за телефоном, або створює новий і привʼязує до угоди. Рядки замовлення й доставка йдуть у список товарів угоди: товар з тим самим артикулом у каталозі CRM привʼязується до рядка, решта йде назвою з ціною.

Вкладка «Етапи» зіставляє статуси в обидва боки. Статус магазину переводить угоду чи лід на етап: для кожної воронки й для лідів свій етап, закриваючі етапи мають успішний або провальний статус. Етап у CRM ставить замовленню статус магазину: модуль дізнається про зміну з вебхука Uspacy, який додається кнопкою «Додати вебхук в Uspacy», а без вебхука раз на 5 хвилин перевіряє записи за останні 30 днів; покупцеві можна надсилати лист про новий статус. Кілька воронок розподіляються за групою покупців, інакше за магазином, інакше йде основна.

Журнал передач (Pro) показує кожне замовлення з номером запису в CRM, етапом і станом, з фільтрами «Усі», «У черзі», «Не передано» й «У CRM». Тут же повтор усіх непереданих і передача давніших замовлень із вибраної дати, до 500 за раз. UTM-мітки, з якими прийшов покупець, потрапляють в угоду чи лід, навіть якщо замовлення передається пізнішим статусом або вручну.

Як це працює, крок за кроком

1. Встановлюєте архів для своєї версії OpenCart і вмикаєте модуль.
2. На вкладці «Підключення» вписуєте адресу порталу, e-mail і пароль користувача Uspacy та натискаєте «Підключити».
3. На вкладці «Угода або лід» обираєте, що створювати, воронку, відповідального й джерело.
4. Відкриваєте замовлення в адмінці й натискаєте «Передати в Uspacy»: у CRM зʼявляється угода чи лід із покупцем і складом замовлення.
5. У Pro вмикаєте автоматичну передачу й обираєте статуси, на яких замовлення йдуть у CRM.
6. У Pro зіставляєте етапи в обидва боки й додаєте вебхук: етап у CRM змінює статус замовлення сам.

Що під капотом

• Uspacy API: вхід за e-mail і паролем користувача, токени сесії зберігаються зашифрованими; в API Uspacy іншого способу входу для власної інтеграції немає, крім застосунку Marketplace.
• Для акаунта з 2FA після завершення сесії потрібен новий код, тому для магазину зручніший окремий користувач без 2FA.
• Знижка не йде окремим рядком у список товарів: сума рядків — це товари з доставкою без знижки; знижка є в коментарі. Сума угоди дорівнює сумі замовлення.
• Якщо під час додавання товарів сталася помилка, список не дозаповнюється сам: у записі є примітка «додано N із M», решту додають вручну.
• Мапа етапів для лідів одна: воронок лідів API не показує.
• Статуси в обидва боки працюють для записів, створених модулем; статус застосовується в магазині через вебхук, адресу завдання за розкладом або планувальник OpenCart 4.
• Каталог CRM для звʼязку товарів читається сторінками, до 2000 товарів; пошук за артикулом виконується в кеші на 6 годин.
• Якщо відповідь Uspacy загубилася, повторний пошук запису йде за назвою серед записів із e-mail чи телефоном покупця; без e-mail і телефону дубль можливий.
• Таблиці журналу й налаштувань у базі, події OpenCart без правок ядра; під час оновлення модуля налаштування й ліцензія лишаються.
• Інтерфейс українською, російською й англійською.

Як встановити

1. Розширення → Встановлення: завантажте архів для своєї версії без перейменування файлу (OpenCart 4 — cc_uspacy.ocmod.zip, 3.x — cc_uspacy-oc3.ocmod.zip, 2.3 — cc_uspacy-oc23.ocmod.zip).
2. Для 3.x і 2.3: Розширення → Модифікатори → Оновити.
3. Розширення → Модулі → Uspacy CRM: встановіть і відкрийте.
4. Впишіть адресу порталу, e-mail і пароль, натисніть «Підключити» й збережіть налаштування.
5. Для Pro: вставте ключ або запустіть пробний період на вкладці «Ліцензія».